Quel est le rôle d’un gestionnaire de patrimoine ?

La gestion des actifs désigne l’approche systématique et stratégique de la maintenance et de l’optimisation des actifs physiques d’une organisation. Elle implique la planification, l’exécution et le contrôle efficaces de la maintenance et d’autres activités afin de garantir la fiabilité, la disponibilité et la performance des actifs tout au long de leur cycle de vie.

Identification et classification des actifs

L’identification et la classification des actifs sont un aspect fondamental de la gestion des actifs. Elles impliquent l’application d’une approche systématique pour identifier et classer les actifs ou les équipements d’une organisation. Le processus commence par l’attribution d’identifiants uniques, tels que des étiquettes ou des codes-barres, à chaque bien afin de permettre un suivi et une surveillance précis. Les principales spécifications, telles que la marque, le modèle, le numéro de série et la date d’achat, sont documentées afin de fournir un enregistrement complet des détails de l’actif.

La classification joue un rôle primordial dans le regroupement des actifs selon des critères spécifiques, tels que le type d’actif, la criticité ou le groupe fonctionnel. Cela permet aux organisations de hiérarchiser les efforts de maintenance, d’allouer les ressources de manière efficace et de prendre des décisions éclairées sur les stratégies de gestion des actifs. Les actifs peuvent être classés comme critiques, essentiels ou non critiques en fonction de leur impact sur les opérations ou la sécurité.

En établissant un système cohérent et bien défini d’identification et de classification des actifs, les organisations peuvent :

• rationaliser les processus de gestion des actifs,
• accroître la visibilité,
• améliorer la prise de décision.

Cette approche systématique garantit que les actifs sont correctement identifiés, classés et gérés tout au long de leur cycle de vie. Ceci contribue à accroître l’efficacité opérationnelle, à minimiser les temps d’arrêt et à optimiser l’utilisation des ressources.

Cette étape est également valable pour le patrimoine immobilier. En effet, un propriétaire de plusieurs immeubles éparpillés dans plusieurs villes devra consacrer un temps considérable rien que pour identifier et classifier ses actifs. Or, ce genre de tâche est familière à un cabinet de gestion de patrimoine à Annecy, à l’instar de MC ASSETS. Il regroupe des experts en gestion de fortune et en stratégie patrimoniale qui pourront proposer les solutions à vos problèmes dans ces domaines. Leur domaine d’intervention est assez vaste, en particulier la réduction d’impôts, les conseils aux entreprises, la retraite, l’immobilier, les placements, etc.

Suivi et contrôle des actifs

Le suivi et la surveillance des actifs sont une composante essentielle de la gestion des actifs, permettant aux organisations de maintenir le contrôle et la visibilité de leurs actifs tout au long de leur cycle de vie. Il s’agit de mettre en œuvre des systèmes et des processus permettant de surveiller la localisation, l’état et l’utilisation des actifs de manière fiable et efficace.

Un suivi efficace des actifs fait appel à diverses méthodes, telles que les codes-barres, les étiquettes RFID (identification par radiofréquence) ou le suivi par GPS. Chaque bien se voit attribuer un identifiant unique, tel qu’un code-barres ou une étiquette RFID, qui facilite l’identification et le suivi. Ces identifiants peuvent être scannés ou lus à l’aide de dispositifs appropriés pour saisir des informations sur les biens et mettre à jour leur emplacement et leur statut en temps réel.

Le suivi et la surveillance des actifs offrent plusieurs avantages, notamment une meilleure utilisation des actifs, une planification optimisée de la maintenance, une réduction des temps d’arrêt des actifs et une responsabilisation accrue. Ils permettent aux organisations de prendre des décisions fondées sur des données concernant le déploiement des actifs, l’affectation des ressources et les stratégies de remplacement, sur la base d’informations précises sur les actifs.

Planification et programmation de la maintenance

La planification de la maintenance est un aspect essentiel de la gestion des actifs, qui consiste à élaborer des stratégies globales pour assurer une maintenance efficace et efficiente des actifs. Elle implique un certain nombre d’activités visant à optimiser les performances des actifs, à minimiser les temps d’arrêt et à maximiser la disponibilité.

La première étape de la planification de la maintenance consiste à définir les tâches de maintenance requises pour chaque actif. Il s’agit d’identifier les activités de maintenance préventive, les inspections, les réparations et les remplacements nécessaires pour maintenir l’actif dans un état optimal. Les tâches de maintenance sont généralement basées sur les recommandations du fabricant de l’équipement, les meilleures pratiques de l’industrie et les données historiques de performance.

Une fois les tâches de maintenance définies, les besoins en ressources sont calculés. Il s’agit notamment de déterminer la main-d’œuvre, les outils, les pièces de rechange et les équipements nécessaires pour mener à bien les activités de maintenance. Une estimation correcte garantit que les ressources sont allouées de manière appropriée. Cela permet de réduire les retards et de maximiser la productivité pendant les opérations de maintenance.

L’établissement d’intervalles de maintenance appropriés est un autre aspect essentiel de la planification. Les intervalles de maintenance sont déterminés par des facteurs tels que la criticité de l’actif, les exigences opérationnelles, les conditions environnementales et les exigences règlementaires. C’est essentiel d’équilibrer la maintenance préventive et les besoins opérationnels afin de minimiser les perturbations tout en garantissant la fiabilité des actifs.

Après avoir défini les tâches, estimé les ressources et fixé les intervalles, l’étape suivante consiste à créer un programme de maintenance. Il s’agit de coordonner les activités de maintenance, d’assigner des tâches au personnel de maintenance et d’attribuer des créneaux horaires à chaque tâche. Un programme bien structuré garantit que les activités de maintenance sont effectuées à temps, ce qui minimise les temps d’arrêt et optimise la disponibilité des actifs.

Besoin d’aide en gestion de patrimoine ? Adressez-vous à MC ASSETS dont l’expertise est reconnue par ses pairs. Faites un tour dans ses bureaux au 59 route de Thones 74290 Veyrier-Du-Lac pour en savoir plus.